华润保险顾问有限公司 个人寿险部 客户助理岗

工作地：香港

工作职责：

1、客户需求分析：协助团队成员与客户沟通，收集客户家庭状况、财务实力、职业风险等信息，协助识别潜在风险点，为定制保险规划提供基础数据；

2、保险方案辅助：根据客户需求分析结果，协助团队成员比较市场上多家保险公司的产品，综合考量保障范围、保费费率、服务质量等指标，为个性化保险方案的制定提供支持；3、投保流程协助：指导客户完成投保流程，确保客户了解每一步操作的意义和后续权益，提醒续保缴费，跟踪保单状态变化，保障保单持续有效；

4、理赔支持服务：客户出险时，协助团队成员安抚客户情绪，解释理赔流程和所需资料清单，协调保险公司理赔部门，跟踪理赔进度；

5、数据整理与分析：收集、整理和分析业务数据，如客户信息、保单数据、理赔数据等，为团队决策提供数据支持；

6、文件管理：负责保险合同、客户资料、业务文件等的整理、归档和保管，确保文件的安全和可追溯性；

7、培训与学习支持：协助团队组织内部培训活动，整理培训资料，记录培训效果，促进团队成员的专业成长；

8、公司或个人寿险部负责人交代的其他工作。

其他要求：

1、学历：大专-硕士；

2、工作经验：1年或以上保险或强积金相关工作经验；

3、技能、专业知识及个性特征：金融学、保险学、经济学等相关专业优先；

4、专业证书：拥有相关金融资格证书，持有保险经纪人职业资格证书者优先；

5、具备良好的沟通能力、数据分析能力、学习能力和团队协作能力，熟练使用办公软件；

6、具备风险敏感度、服务意识、持续学习力和抗压能力，能够遵守保险行业的法律法规和职业道德规范；

7、工作认真负责，积极主动，具备较强的责任心和敬业精神，能够适应保险行业的快节奏和高压力工作环境。

有意向者请将简历文件以“办公地 + 意向岗位 + 姓名”命名，发送至wenchengjiong@crins.com.cn。